L'histoire est celle d'une jeune fille nommée Marie, qui reçoit un casse-noisette sous la forme d'un soldat la veille de Noël. Cette nuit-là, Marie assiste à une bataille entre ses poupées, qui prennent vie, sous la houlette du casse-noisette, et les souris dont le roi a sept têtes. Le lendemain, Marie apprend que Casse-Noisette était un jeune homme avant d'être maudit par la Reine des Souris. D'autres batailles se produisent entre les poupées et les souris avant que Casse-Noisette ne revienne à ce qu'il était avant. Avec une fin magique, éblouissante et merveilleuse.