미래에서 도망쳐온 열두 명의 혈승. 천하제일인의 숨겨진 제자 강한월은 회귀자를 잡기 위해 검을 빼 든다. 천마와 전대 고수들마저 강한월을 돕지만, 이미 세상의 정점에 오른 혈승들은 강력하기만 한데. 한 걸음 나아갈수록 더 강한 적과 마주하게 되고, 결국 혈승의 회귀 이면에는 자신과 관련된 거대한 비밀이 있음을 알게 된다. 과연 강한월은 회귀자를 모두 체포하여 세상을 바로잡을 수 있을까?