Quando il corpo di un giovane sudanese viene ritrovato con alcuni colpi di arma da fuoco e poi trafugato, la coppia di poliziotti Melanie Legac e Joseph Schneider crede di avere a che fare con una storia di droga. Durante le indagini Melanie viene rapita proprio dagli uomini che hanno ucciso il giovane, scoprendo così che si tratta di un gruppo di accaniti neonazisti che organizzano cacce all’uomo con i profughi. La poliziotta riesce a fermare il capo della banda e catturarlo ma, quando l’uomo viene ucciso misteriosamente prima che possa parlare troppo, i protagonisti capiscono che c’è sotto qualcosa di più della follia xenofoba. Ad un passo dalla verità anche Joseph viene rapito e preso in ostaggio da un biologo che sta sperimentando un siero in grado di cambiare la vita dell’intera umanità.