Anabelle Gage está presa no corpo de um garoto. E, por causa dele, em um ano estará morta. Em Caimor, os ricos podem trocar de corpo como quem troca de roupa, mas tudo o que a mãe de Ana podia bancar quando a garota estava morrendo era um corpo masculino, cinzento e estragado, que anos depois começa a apodrecer por dentro, com o prazo de validade cada dia mais próximo. Sua única esperança está na Academia Quintessência, a prestigiada escola de magia que lhe emprestará um novo corpo, caso seja aceita. Porém, quando a carta chega, o mundo de Ana desmorona. Desesperada, ela tenta roubar um corpo perfeito, mas é capturada pelo implacável professor Carriwitch, diretor da Quintessência. Ele lhe oferece uma escolha cruel: ser executada por usar magia sem permissão ou se tornar uma mercenária a serviço dele. É assim que Ana mergulha em um mundo de sombras, espionagem e violência. Enquanto luta para sobreviver, Ana se alia a um grupo improvável — um assassino impulsivo, um criador de bombas enigmático e um exilado sedutor que pode ser sua ruína — para cumprir as missões e desvendar os segredos da rebelião que cresce nas entranhas de Caimor sob o comando de uma lendária maga sombria. E o que descobrem desafia tudo o que Ana acreditava sobre heróis e vilões.