物語のはるか起源に遡り、それが現代までいかなる発展を遂げてきたかを追い、ディズニーによるアニメーション映画の製作過程を、学術的研究や現代の映画製作者へのインタビューだけでなく、メアリー・ブレア、マーク・デイヴィス、オリー・ジョンストン、ミルト・カール、ウォード・キンボール、エリック・ラーソン、フランク・トーマスのようなアーティストたちによる影響力あるスケッチや絵を通して探っていく。ケネス・ブラナー監督によるウォルト・ディズニー・スタジオの実写版『シンデレラ』の舞台裏をも詳しく調べている。