Geralt von Riva ist ein legendärer Monsterjäger, egal ob an Land oder im Wasser. Doch als ein Auftrag auf hoher See schiefgeht, strandet Geralt an einer fremden Küste. Menschliche Jäger retten ihn, werden dann aber von anderen Jägern getötet, die Tiermasken tragen. Sie bringen den Hexer zu ihrem Anführer, und bald schon muss Geralt einmal mehr erkennen, dass Monster viele Formen annehmen können ...