Ana Elise é uma garota de dezessete anos que vive na cidade de Formiga, Minas Gerais, com seu pai. Ela está prestes a concluir o "segundo grau" no ano de 1989 e fazer o vestibular para o curso de Belas Artes. Em meio as suas preocupações com o futuro, Elise revê um amigo com quem não se encontrava havia mais de um ano. Ela nem imaginava que aquele reencontro inesperado poderia ser tão marcante em sua vida...