未知の生命と文明を探索し、深宇宙の航海を続ける航宙艦“エンタープライズ”。その行く手に、ワープ航宙を開始するまでに文明を進歩させた惑星が姿を現わした。ついに自らファースト・コンタクトを実施する機会が訪れたと意気ごむアーチャー艦長。だが、この惑星には二つの異なる文明種族が南北の大陸にわかれて住んでいると判明した。二種族への対処法を探るうち、さらなる謎がアーチャーたちの前に立ちふさがるが...。