むかし、スコットランドにちびっこギリスというおとこのこが住んでいました。ギリスは将来、谷間の村と山の村、どちらにすむかを決めなければなりません。ためにし声で牛を呼び集める谷間の牛飼いのくらしと、息をこらえてまちぶせする山の狩りのくらしを送っていました。その間にギリスの肺はとてつもなく大きく強くなり、その肺のおかげで思わぬ転機がおとずれます。