Eine Romanze wie aus dem Bilderbuch, erlebt die achtzehnjährige Elly mit dem sieben Jahre älteren Milan 1969 in ihrem Urlaub in Budva. Dass es kein gewöhnlicher Urlaubsflirt war, zeigen die liebevollen Briefe, die sie sich danach schreiben. Nach einem Jahr, wie ausgemacht, findet das Wiedersehen des Studenten aus Belgrad und der Hotelfachfrau aus Bayern, in Milans Heimatstadt Belgrad statt. Dafür nimmt Elly, die jetzt in Genf eine Sprachenschule besucht und sich als Au-pair bei einer amerikanischen Diplomatenfamilie das Geld dafür verdient, die 24-stündige Bahnfahrt mit dem Balkan-Express gerne in Kauf. Die Spannung steigt mit jeder Stunde die sie dem Mann, der ihr Herz höher schlagen lässt, näher bringt. Die zärtlichen Gefühle füreinander sind unverändert geblieben. Es erfüllt sich worauf sie beide lange gewartet haben. Was tatsächlich in ihnen vorgeht, darüber sprechen sie nicht. Es dauert fünfzig Jahre, bis sie endlich ihr Schweigen brechen.........