Cayleb Ahrmank hat die grösste Seeschlacht der Menschheitsgeschichte gewonnen und die stärkste Seemacht von Safehold aufgebaut. Sein Land Charis ist ein Ort des Friedens. Wenn nicht die Kirche wäre: Ihre mächtige Flotte wird bald mit neuen Waffen gegen Charis auslaufen. Doch weiss die Kirche nichts von Caylebs Berater und Wächter, dem geheimnisvollen Kriegsmönch Merlin Athrawes. Merlin weiss alles über aussichtslose Schlachten. Denn er ist in Wahrheit ein kybernetischer Avatar mit Wissen über modernste Technik und Kriegsführung.