Ao est perdu : il s'est aventuré dans les grandes plaines du sud, loin des plateaux arides de son clan. Sur ces terres hostiles, il évite la nouvelle race d'hommes, les Cro-Magnon, qui repoussent ses frères de Neandertal toujours plus au nord, là où le sol est gelé, le vent glacial. C'était il y a plus de 30 000 ans... Sur sa route, Ao croise Aki, jeune mère de l'autre espèce poursuivie par des chasseurs du clan des hommes oiseaux. Que peut-il faire, homme au physique disgracieux, à la démarche animale, aux outils rudimentaires, face à ces corps robustes arillés de sagaies ? Pour quelle raison aiderait-il une femelle Cro-Magnon quand c'est sa race tout entière qui est en péril ? Mais Ao est un homme, certes primaire, mais non dénué de conscience...