幕末、動乱の京都。近藤勇(高橋悦史)率いる新撰組は、幕府の権力をかさに市中で暴れ回っていた。この新撰組に一人で戦いを挑んだのが鞍馬天狗(目黒祐樹)。角兵衛獅子の杉作を強欲な親方から救ったが、それがもとで居所をつきとめられ、新撰組に急襲される。