原爆投下により崩壊した広島任侠界は、激動の時代へと突入していた。山口英弘（遠藤憲一）もまた、その中で暴れ回る一人であったが、些細な事件で刑務所に収監されてしまう。そこで出会ったのが、後に生涯の兄弟分となる森田侠市（松田 優）であった。
Director: 金澤克次
Writer: 室田憲昭
